Criar novo modelo de formulário
No modelo de formulário, se define o tipo e a quantidade de campos a serem preenchidos em cada formulário. Cada campo deve ser preenchido com uma pergunta e preestabelecer o formato da resposta correspondente.
As possibilidades de cada campo são muito variadas: desde texto, coordenada até multimídia.
Rota
Menu Principal - Formulários - Modelo de Formulário
Informações Gerais
Os dados a serem preenchidos na seção Informações Gerais são:
- Nome: Identificação do modelo.
- Versão: versão do modelo.
- Responsável: Usuário responsável pelo projeto.
- Processo de aprovação: Se necessário, o modelo de aprovação será nomeado.
- Unidade Operacional: Grupo de trabalho encarregado do projeto.
- Cliente: empresa usuária da Sytex.
- Projeto: Projeto onde será utilizado o formulário.
- Você pode adicionar formulário em campo: Permite criar formulários baseados no modelo da versão móvel do Sytex® para aqueles usuários que têm a função adequada.
- Status de início do formulário: você pode selecionar uma das opções da lista suspensa, as mais usadas são:
- A confirmar (se nenhuma outra opção for selecionada, este status é assumido por padrão)
- Aberto
- Em processo
- Em revisão
- Enviado
- Rejeitado
- Aprovado com observações
- Aprovado
- Cancelado
(Deve-se lembrar que em caso de não selecionar nenhuma opção, por padrão o formulário inicia no estado Para Confirmar).
- Enviar automaticamente quando for revisar: Ao marcar este opcional, o formulário faz uma mudança automática de status, quando o usuário atribuído define o status para Em revisão, Sytex® o envia automaticamente.
- Aprovar automaticamente ao enviar: Semelhante à opção anterior, quando o formulário está no estado Enviado, o Sytex® o altera para Aprovado.
- Exigir login para visualização do documento: O usuário deve fazer login no Sytex® para poder acessar a visualização do documento.
- Desativar as notificações para esses formulários: Impedirá que o envio de formulário chegue ao usuário atribuído ou outras configurações de notificação feitas no modelo.
- Mostrar avatar: Seja cliente ou unidade operacional, a imagem do perfil será exibida no documento do formulário.
- Descrição: Este campo está reservado ao criador do modelo para especificar e transmitir as indicações relacionadas ao preenchimento do formulário para o usuário atribuído.
- Comentários: Campo reservado para incluir qualquer outra informação considerada importante, mas não relacionada à descrição da tarefa.
É muito importante deixar o código do formulário sem preenchê-lo, ele é gerado automaticamente.
Modelo
Após salvar os dados de Informações Gerais, aparecerá a opção de completar o Modelo.
O Template é o modelo de formulário onde são definidos quais dados e como serão solicitados aos usuários cada vez que um formulário for processado.
Os dados podem ser agrupados em várias categorias e além disso podem ser criados grupos e subgrupos dentro de cada categoria para sua organização.
Cada entrada solicitada no template pode ter uma pergunta, uma indicação que serve de guia para o usuário e o tipo de dado a ser salvo.
Os valores possíveis em cada campo são Entrada, Data, Área de Texto, Ação, Sim / Não, Opções, Local, Endereço IP, Leitura de Código, Multi-Entradas, Upload de Arquivo e Assinatura.
| Tipo de entrada | Detalhe |
|---|---|
| Entrada | Permite a opção de entrada de texto de até 150 caracteres, sem possibilidade de fazer parágrafos. |
| Data | Permite a opção de inserir a data, ou data e hora do celular. |
| Área de texto | Todos os tipos de perguntas que podem ser respondidas com texto que ultrapassa 150 caracteres ou requerem parágrafos diferentes. |
| Ação | Projetada para solicitar respostas do tipo multimídia. |
| Sim / Não | Admite apenas resposta básica tipo Sim ou Não. |
| Opções | Questão de múltipla escolha, com uma ou mais opções possíveis. |
| Localização | Permite que você tome a localização com o GPS do celular. |
| Endereço IP | Para carregar o endereço IP, máscara de rede e porta de entrada. |
| Leitura de código | Permite usar a câmera móvel como leitor de código de barras. |
| Multi-entrada | Várias perguntas do tipo texto em uma única entrada. |
| Upload de arquivo | faça upload de um anexo com um tipo de extensão pré-selecionável. É muito importante definir qual extensão de arquivo pode ser carregada. |
| Assinatura | permite que você insira sua assinatura pessoal usando a tela de toque ou o mouse. |
Condicionais podem ser ativados por cada entrada que especificará se a pergunta é
obrigatória, se são apenas números, se pode editar em um PC, se pode editar no telefone celular, se pode anexar uma massa, incluir apenas fotos da câmera móvel e definir a quantidade.
| Condicionais de entrada | Uso |
|---|---|
| Obrigatório | A resposta é necessária para fechar o formulário. |
| Apenas números | Restringe a resposta apenas de números. |
| Editável apenas no desktop | Permite a edição apenas por meio de um PC. |
| Editável apenas em celulares | Habilita apenas respostas via celular. |
| Permitir multimídia | Permite a inclusão de multimídia. |
| Somente da câmera do celular | Restringe a inclusão de fotos tiradas apenas do |
| celular. | |
| Quantidade mínima de fotos que devem ter pelo menos a resposta. | Permite selecionar o número de fotos necessárias. |
| Permitir comentários | Habilita o campo de comentário no final da |
| pergunta. | |
| Adicionar imagem | Imagem que será mostrada na pergunta, pode |
| ser um diagrama ou exemplo que ajude. | |
| Mostrar apenas se a atendida | A pergunta será exibida dependendo da condição for resposta de uma pergunta anterior. |
Nota: Cada tipo de pergunta tem suas próprias condicionais, para simplificar, apenas aquelas do tipo de entrada são detalhadas.
Uma opção muito útil dentro da pergunta de ação é usar a condição "Mostrar como cartão de informação", onde será visualizado como um cartão de visita no qual você não precisará de uma resposta.
Por parte dos grupos de perguntas, temos as seguintes condições de entrada:
| Entrada condicional para grupos | Use |
|---|---|
| Nome | ID do Grupo |
| É repetível | Gerará tantas vezes quantas forem indicadas no formulário, esta seção de perguntas. |
| Descrição | Especificação do grupo. |
| Mostrar apenas se a condição for atendida | O grupo aparecerá dependendo da resposta de uma pergunta anterior. |
| Ocultar se o usuário não estiver autenticado | O grupo não será mostrado se o usuário não estiver conectado. |
Notificações
As notificações que serão replicadas em todos os formulários são configuradas aqui.
Podem avisar mediante push ou e-mail, os eventos de notificação que selecionamos e para qual usuário Sytex eles serão enviados, que pode fazer parte do formulário (como seu usuário atribuído, revisor, etc.) ou alheio ao mesmo.
Logs
Registra toda a atividade realizada no Template, gravando a data e os usuários envolvidos.
Nota: Assim que o modelo for concluído, o status deve ser alterado para Confirmado para permitir a criação de formulários a partir dele.
Arquivos
Diretório onde se encontram todos os arquivos vinculados com o modelo de formulário.